На шумной вечеринке в доме продюсера судьбы сталкиваются: начинающая актриса Нелли Лара и парень из обслуживающего персонала Мэнни Торрес. В вихре смеха и музыки Нелли получает многообещающее предложение о съёмках, а Мэнни, помогая выпившему звёздному актеру Джеку Конраду, находит свой путь в киноиндустрию. Он становится его ассистентом, и оба оказываются на пороге новой жизни. Нелли стремится к славе, а Мэнни — к успеху за кулисами, становятся свидетелями перехода от немого кино к новым звуковым реалиям. Но с каждым шагом к мечте они сталкиваются с вызовами, которые ставят под угрозу их дружбу и карьеру. Как далеко они готовы зайти ради своих амбиций, и сможет ли их связь выстоять в мире, где всё меняется с невероятной скоростью?

После временного закрытия клуба, в котором он работал, нью-йоркский вышибала по прозвищу Тони Болтун оказывается в поисках временного заработка. В это время Дон Ширли, элегантный и талантливый чернокожий музыкант, планирует гастроли по южным штатам США — региону, где расизм и сегрегация всё ещё в силе. Дон нанимает Тони в качестве водителя и защитника, чтобы противостоять непростым обстоятельствам на пути. Эти двое, казалось бы, из совершенно разных миров, отправляются в путешествие, которое навсегда изменит их жизни. Сможет ли эта поездка разрушить барьеры и соединить их судьбы? Или они останутся пленниками своих предвзятых стереотипов?