Две школьные подруги, Ми-со и Ха-ын, росли как сестры — одна находила в чужой семье уют, которого ей не хватало дома. Но сердце Ха-ын отдало предпочтение однокласснику, и Ми-со, несмотря на собственные чувства, помогла им сблизиться. Парень, однако, проявлял интерес к самой Ми-со, что привело к неожиданному повороту: она уехала в Сеул, оставив подругу в прошлом. Время шло, пути девушек разошлись, но их судьбы вновь окажутся переплетены. Что же свяжет этих неразлучных с детства подруг спустя годы?

Когда лучшая подруга старшеклассницы На Бо-ра отправляется в Америку на операцию, она оставляет на подхвате местного шпиона. Новенький парень в школе успел вскружить голову подруге, и Бо-ра берется за детективное расследование: кто он, чем дышит и что из себя представляет? Подобно настоящему агенту, она погружается в мир хитросплетений старшколярских отношений, успевая спасти парня от уличных хулиганов. Однако в этом эмоциональном водовороте чувства начинают путаться, и как быть, когда под прицелом оказываются сразу два сердца?