Молодой студент приезжает в тихую деревню, чтобы навестить место упокоения своего деда. Прогуливаясь по кладбищу, он внезапно оказывается лицом к лицу с живыми мертвецами. Когда кажется, что надежды нет, его спасает таинственная девушка с ножом. Оказывается, дедушка главного героя не просто учил его боевым искусствам, а передал древнюю технику, которая давно привлекает внимание самых разных группировок. Теперь его жизнь уже никогда не будет прежней: мир сверхъестественного распахнул перед ним свои двери. Тайны прошлого начинают всплывать, ставя под вопрос не только наследие, но и саму суть его обучения. Что же скрывается за этой мистической завесой?

В одном из депрессивных районов города, где учатся Бу и Лин, царит беспокойство. Бу случайно становится причиной смерти школьного агрессора Шуая, и теперь его преследует старший брат погибшего. У Бу нет ни союзников, ни защитников, даже бабушка, его единственная поддержка, покинула этот мир. Единственная надежда — уезд Маньчжурия, где живёт загадочный слон, который, что бы ни происходило, всегда сидит неподвижно. Почему слон не двигается? И что найдёт Бу в этом странном месте?