Ли Ми-джин уже который год безуспешно пытается устроиться на достойную работу. Пока её поиски продолжаются, она берется за любые подработки и активно собирает сертификаты. Но однажды её жизнь переворачивается с ног на голову: каждое утро она просыпается в теле 50-летней женщины. С заходом солнца она вновь возвращается в свой привычный облик. Эта странная метаморфоза случается ежедневно, вынуждая Ли Ми-джин балансировать между двумя жизнями. Каков будет её следующий шаг, и сможет ли она разгадать этот необъяснимый феномен?

Полувампир Сон У-хёль, мечтающий обрести человеческую сущность, однажды упустил свой шанс на это целых сто лет назад. Он поселяется в гостевом доме, где встречает Чу Ин-хэ, девушку из бедной семьи, которая вынуждена была стать хладнокровной и бессердечной, чтобы выжить в суровом мире. Эти двое столь разных личностей начинают взаимодействовать, и вскоре между ними завязывается необычная связь. Успеет ли У-хёль наконец-то стать человеком и изменит ли Ин-хэ своё отношение к миру? Или их пути разойдутся, едва успев пересечься?