Когда Ко Джон-у было всего 19, его обвинили в убийстве двух одноклассниц — дело тёмное, трупов не нашли, а он ничего не мог вспомнить о той роковой ночи. Но парень признался и угодил за решётку. Спустя 10 лет, когда он возвращается в деревню, не встречает там тёплых объятий. В это же время из Сеула приезжает следователь, который берётся за дело с рвением новичка, расследуя нападение на мать Джон-у. Он находит странные нестыковки в старых материалах, словно что-то не сходится. При этом студентка медучилища, работающая в местном ресторане, случайно обнаруживает в округе человеческую кость. Что это — случайное совпадение или начало новой главы в деле, где прошлое ещё не сказало своего последнего слова?

В послевоенной Корее, в тихом городке Мокпхо, живёт простая девушка, чья жизнь меняется в один момент. Увидев выступление столичного музыкального театра, она понимает, что хочет связать свою судьбу со сценой. Её мечта настолько сильна, что она решает действовать решительно — не задумываясь, тайком пробирается в багажный вагон, чтобы в компании артистов отправиться в Сеул. Что ждёт её в ярком, но суровом мире большого города? Сможет ли она покорить сцену, несмотря на все трудности? Ответы на эти вопросы остаются за кадром, обещая зрителю неожиданное развитие событий.