В эпоху правления династии Чосон, когда интриги и предательства плетутся в тени тронов, в тело государственного чиновника вселяется имуги — корейский дракон, который еще не достиг своей истинной формы. Власть и магия оказываются в руках человека, который и не подозревал, что его жизнь может быть так радикально изменена. Теперь ему придется бороться не только с политическими интригами, но и с древней силой, которая может как возвысить его, так и уничтожить. Какую цену он готов заплатить за свою новую мощь? Или, возможно, в этом заколдованном дворце его ждут открытия, о которых он и не мечтал?

Старшеклассница На Хи-до всегда мечтала о фехтовании, и с гордостью представляла свою школу в фехтовальном клубе. Но внезапный финансовый кризис ставит на паузу ее спортивные амбиции: клуб распускают, и все планы разбиваются о реальность. Однако судьба готовит ей неожиданный сюрприз — она оказывается в рядах национальной сборной по фехтованию на саблях.

Тем временем, жизнь ее друга Пэк И-джина меняется до неузнаваемости. Его семья, когда-то обеспеченная, теперь сталкивается с нищетой после краха бизнеса отца. Юноше приходится искать подработку, чтобы свести концы с концами, что ставит под угрозу его собственные мечты.

На фоне этих событий развиваются их отношения, полные надежд, страстей и испытаний. Сможет ли Хи-до преодолеть все преграды и доказать, что даже в самые трудные времена можно стремиться к своим мечтам? И как изменит судьба их обоих этот неожиданный поворот?

Кан Хан-су не из тех, кто легко прощает. Став адвокатом, он преследует цель отомстить за смерть своих родителей. Этот юрист знает, как использовать закон в своих интересах. Однако на его пути появляются неожиданные союзники: загадочная принцесса и судья, чьи представления о справедливости могут кардинально изменить его планы. Хан-су вынужден балансировать между долгом, жаждой мести и неожиданно вспыхнувшими чувствами. Смогут ли новые знакомства помочь ему в достижении его цели, или они станут препятствием на пути к правде?

В женской школе царит странная традиция: ученицы выбирают жертву буллинга с помощью своеобразного голосования. В этот раз всё заходит слишком далеко. Главной героине предстоит узнать, на что готовы пойти подростки ради власти и как далеко могут зайти последствия "невинной" игры. Кто станет следующим в этом зловещем списке? И что случится, если правила перестанут действовать?