В середине 19 века экспедиция под командованием сэра Джона Франклина отправляется на поиски северо-западного прохода. Удачно пережив первую зиму, корабли "Террор" и "Эребус" оказываются заложниками льдов. Что делать команде, когда с каждым днем становится все сложнее выживать в суровых условиях Арктики?

Переносимся в 1942 год. На калифорнийском острове Терминал, после загадочного самоубийства в японской общине, начинают говорить о присутствии бакэмоно — таинственного и опасного существа. Президент США принимает решение об интернировании японцев, и около 120 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Но вместе с ними в лагерь проникает и нечто темное и тревожное. Что за зло скрывается в тени лагеря: плод человеческих страхов или нечто более зловещее?

В современном обществе Великобритании магия и обычная жизнь идут рука об руку, но далека их взаимосвязь от гармонии. Черные колдуны и Белые ведьмы ведут ожесточенную борьбу за власть, и её разгар не обходит стороной подростка Натана. Сын колдуна и ведьмы, он — аутсайдер в мире магии, где линии добра и зла размыты, а правила становятся всё жестче. Когда Совет Белых ведьм накладывает запрет на его общение с подругой, Натан решает, что пора перестать подчиняться и начать действовать. Вопрос лишь в том, сможет ли он найти свою истинную силу и определить, на чьей он стороне.

Дэвид Бадд, отставной военный, теперь служит телохранителем. Его новая задача — защищать министра внутренних дел Джулию Монтегю. Тут бы и всё, но дело в том, что взгляды Дэвида и Джулии диаметрально противоположны. И вот он, человек с военными травмами, балансирует на грани: защитник или... угроза? Как быть, когда ты в глубине души не согласен с тем, кого призван охранять?