Джулс живёт, перевоплощаясь в Афродиту Бэнкс — его дрэг-альтер эго покоряет сердца зрителей. Он находит в этом не только видение искусства, но и способ заработка. Однако однажды после выступления Джулс становится жертвой нападения. Физические раны заживают, но глубинная травма мешает вернуться к прежней жизни. Через несколько месяцев, когда боль отступает, но не исчезает, Джулс неожиданно узнаёт одного из своих обидчиков — это Престон. Теперь, сняв макияж и скрыв свою истинную личность, он может подойти ближе к преступнику, узнать его получше и, возможно, отомстить. Но где грань между справедливостью и местью?

Старшеклассники с головой погружаются в мир поиска себя и своих чувств, пытаясь разобраться с вопросами, которые волнуют их в современном обществе. Каждый из них сталкивается с вызовами, которые ставит перед ними дружба, любовь и общественное мнение. В их жизни переплетаются смелые решения и робкие попытки понять, что же на самом деле значит быть собой. Эти подростки идут по тонкому льду, лавируя между искушениями и ответственностью, а также пытаясь сохранить свою индивидуальность в мире, где на каждом углу ждут новые соблазны и испытания. Сможет ли каждый из них найти свой путь, не потеряв себя в этом водовороте эмоций и соблазнов, или же им придётся столкнуться с непредвиденными поворотами судьбы?