Иккинг — подросток, которому не просто найти общий язык с вековыми традициями своего племени викингов, ведь они неустанно ведут борьбу с драконами. Но все меняется, когда он встречает Беззубика, дракона, который становится его другом и открывает для него новый взгляд на мир. Это необычное партнерство меняет не только Иккинга, но и все его окружение. Постепенно он понимает, что драконы — это не только враги, но и удивительные существа, с которыми можно сосуществовать. И вот, когда кажется, что найдено решение многолетнего конфликта, возникает вопрос: готовы ли викинги принять новое понимание или же старые обиды окажутся сильнее?

В конце сентября 2003 года кордицепс, прежде паразитировавший на насекомых, нашёл способ жить в людях, превращая их в безвольных марионеток и изменяя их облик. Джоэл, строитель, оказавшийся в эпицентре этой пандемии, в первый же день потерял всё, что ему было дорого.

Прошло 20 лет. Джоэл обосновался в карантинной зоне Бостона, управляемой агентством по урегулированию бедствий. Вместе с Тэсс, своей спутницей, он пытается достать автомобильный аккумулятор, чтобы найти брата в другом штате. И тут на его пути появляется раненая лидерша повстанцев с предложением: машина и аккумулятор в обмен на доставку 14-летней сироты Элли к её товарищам за пределами зоны. Но кто такая Элли и почему она так важна?