Время перемен и неопределённости: эпоха Советского Союза подходит к концу, а улицы заполоняет перестройка. Как выжить в этой новой реальности, когда свобода приносит не только возможности, но и хаос? Молодёжь оказывается на перепутье: одних, как робкого школьника Андрея, воспитывают улицы, а другие, вроде Вовы, не могут найти себе место в этом бурном мире. Чтобы выжить, ребята объединяются в группы, сражаясь за каждый клочок асфальта. Дружеские обещания становятся важнее страха и жестокости взрослого мира. Но что, если именно они станут ключом к спасению в этом хаосе перемен?

В пруде городского парка живёт лягушка, которая обожает наблюдать за фильмами в летнем кинотеатре. Однажды её поразил мультфильм, где лягушка, подобная ей, ловит стрелу и превращается в красавицу. Вдохновлённая увиденным, наша героиня уверовала в возможность чуда и отправилась на поиски волшебной стрелы. Однако судьба приготовила ей сюрприз — вместо стрелы она ловит мячик для гольфа. Что же произойдёт дальше?