История разворачивается вокруг необычного тандема: талантливый поэт-песенник оказывается вовлечён в странные, но притягательные отношения с ангелом смерти. Встреча двух миров, где одно по определению не может существовать без другого, превращается в танец на грани жизни и смерти. Поэт, чьи строки превращаются в песнь о вечном, постепенно осознаёт, что его вдохновение черпается из потустороннего источника.

Интересно наблюдать, как его творчество, как и его чувства, балансирует между светом и тьмой. Но что станет с этой необычной связью, когда поэт поймёт, что его песни могут стать ключом к разгадке тайны, скрытой в самом сердце его мистической музы? Оставляет ли ангел смерти хоть какой-то шанс на хэппи-энд?

Ангел Ли Сыль-би спускается на землю, чтобы защитить Щин У-хёна, парня с непростой судьбой. Живя с бабушкой, У-хён привлекает внимание окружающих своей холодностью и невероятной популярностью в школе — красота и вокальные способности делают его настоящей звездой. Но жизнь усложняется, когда его лучший друг Хван Сон-ёль узнает, что мама У-хёна станет его мачехой. Дружба трещит по швам, и начинается жестокая гонка за внимание одноклассницы, в которую влюблены оба. Напряжение нарастает, и кажется, судьба приготовила для них неожиданный поворот. Но что, если всё не так просто, как кажется на первый взгляд?