После странного инцидента Зоя обнаруживает, что ей открылась удивительная способность: теперь она улавливает мысли окружающих, но не просто в привычной форме, а через песни. Каждая мелодия становится ключом к внутреннему миру людей вокруг неё, а ее собственная жизнь неожиданно начинает напоминать красочный мюзикл, где эмоции переплетаются с музыкой.

Однако с этой даром приходит и множество проблем. Зоя пытается справляться с потоками чужих переживаний, которые могут быть как радостными, так и подавляющими. Её повседневные заботы превращаются в настоящее испытание, где каждая встреча может резонировать с несбывшимися мечтами или скрытыми страхами. Сможет ли она научиться управлять своими новыми способностями и понять, что на самом деле чувствуют другие? И главное — как это повлияет на её собственные чувства и выборы?

Стэн Карлайл, покинув привычный мир, отправляется в странствия, и его судьба пересекается с бродячим цирком. Здесь, среди ярких огней и шокирующих зрелищ, он погружается в искусство развлечения и обмана. Одним из его увлечений становится «чтение» мыслей, вдохновлённое методами давно ушедших в прошлое артистов. С каждой новой выступлением Стэн всё больше увлекается этой игрой, и вскоре решает попробовать свои силы в одиночку.

Однако его стремление к славе и успеху не обходится без последствий. В поисках признания он сталкивается с тёмными сторонами шоу-бизнеса, где правда и вымысел переплетаются самым неожиданным образом. Готов ли Стэн рискнуть всем, чтобы добиться желаемого? И какую цену ему придётся заплатить за свои амбиции?