После временного закрытия клуба, в котором он работал, нью-йоркский вышибала по прозвищу Тони Болтун оказывается в поисках временного заработка. В это время Дон Ширли, элегантный и талантливый чернокожий музыкант, планирует гастроли по южным штатам США — региону, где расизм и сегрегация всё ещё в силе. Дон нанимает Тони в качестве водителя и защитника, чтобы противостоять непростым обстоятельствам на пути. Эти двое, казалось бы, из совершенно разных миров, отправляются в путешествие, которое навсегда изменит их жизни. Сможет ли эта поездка разрушить барьеры и соединить их судьбы? Или они останутся пленниками своих предвзятых стереотипов?