Молодой агент ЦРУ Джо Тернер и представить себе не мог, во что превратится его обычный рабочий день. Вернувшись в офис, он обнаруживает, что все коллеги мертвы. Почему и как это произошло — загадка, которая может стоить ему жизни. Исчезает привычный мир, и Джо оказывается в эпицентре огромного заговора. Он вынужден балансировать на грани между правдой и ложью, не зная, кому можно доверять. В его руках оказывается ключ к разгадке шокирующих тайн, которые способны перевернуть всё с ног на голову. Сможет ли он найти виновных и остаться в живых, или ему суждено стать очередной жертвой в этой смертельной игре?

Тим Баллард, оперативник Министерства внутренней безопасности, устал от системы, которая ловит педофилов, но не спасает детей из лап торговцев. Он решает действовать по-другому: проникает в доверие к пойманному распространителю детского порно, представляясь своим. В результате из Мексики ему привозят маленького мальчика. Спасение Мигеля становится первым шагом в его личной борьбе. Но на этом Тим не останавливается, ведь впереди — поиски сестры мальчика. Удастся ли ему разорвать цепи рабства и вернуть детей домой?