Трепетная привязанность отца к Юсуфу вызывает бурю негативных эмоций у его старших братьев. Зависть и ненависть подталкивают их к ужасному замыслу — они решают убить Юсуфа. Однако в последний момент переменяют решение и сбрасывают его в колодец, надеясь, что проезжающий караван увезет его подальше. Отцу же они сообщают, что Юсуфа растерзал волк. Караванщики, направлявшиеся в Египет, находят мальчика и продают его за бесценок одному из вельмож фараона. Время идет, и Юсуф вырастает в красивого юношу, который сводит с ума женщин города, включая жену своего хозяина. Отвергнув её настойчивые ухаживания, Юсуф оказывается в тюрьме по её ложному обвинению. Чем же обернется для него этот неожиданный поворот судьбы?