На шумной вечеринке в доме продюсера судьбы сталкиваются: начинающая актриса Нелли Лара и парень из обслуживающего персонала Мэнни Торрес. В вихре смеха и музыки Нелли получает многообещающее предложение о съёмках, а Мэнни, помогая выпившему звёздному актеру Джеку Конраду, находит свой путь в киноиндустрию. Он становится его ассистентом, и оба оказываются на пороге новой жизни. Нелли стремится к славе, а Мэнни — к успеху за кулисами, становятся свидетелями перехода от немого кино к новым звуковым реалиям. Но с каждым шагом к мечте они сталкиваются с вызовами, которые ставят под угрозу их дружбу и карьеру. Как далеко они готовы зайти ради своих амбиций, и сможет ли их связь выстоять в мире, где всё меняется с невероятной скоростью?

В будущем, в суровой республике Гилеад, военные захватили власть и установили жестокие порядки. Жизнь здесь напоминает мрачный кошмар, в котором уважение в обществе заслуживают только офицеры и их жёны. Но даже в этом холодном мире есть проблема, которая не щадит никого: бесплодие. Лишь одна из ста женщин способна родить ребёнка, и такая редкость становится крайне ценной. Офицерские семьи находят выход — привлекают к себе служанку, женщину из простого народа, которая может стать суррогатной матерью. Но эта роль обрекает её на исполнение сурового долга — после рождения ребёнка она должна проститься с ним и отправиться служить новым хозяевам. Кто сможет выжить в таком мире? И есть ли надежда на перемены внутри этой беспощадной системы?