Три друга детства — два парня и девушка — снова пересекаются спустя десять лет. Казалось бы, время должно было стереть старые обиды и воспоминания, но всё оказывается куда сложнее. Между ними неожиданно возникает напряжение, и лёгкость былых лет сменяется неясностью и неловкостью текущего момента. Вроде бы все повзрослели, обросли собственными историями и секретами, но почему-то старые раны не дают покоя. Эти встречи становятся своего рода испытанием, в котором каждый из них пытается разобраться в себе и своём прошлом. Смогут ли они преодолеть недопонимание и найти путь к новому началу, или же их дружба останется лишь тёплым воспоминанием о прошлом?

История разворачивается вокруг необычного тандема: талантливый поэт-песенник оказывается вовлечён в странные, но притягательные отношения с ангелом смерти. Встреча двух миров, где одно по определению не может существовать без другого, превращается в танец на грани жизни и смерти. Поэт, чьи строки превращаются в песнь о вечном, постепенно осознаёт, что его вдохновение черпается из потустороннего источника.

Интересно наблюдать, как его творчество, как и его чувства, балансирует между светом и тьмой. Но что станет с этой необычной связью, когда поэт поймёт, что его песни могут стать ключом к разгадке тайны, скрытой в самом сердце его мистической музы? Оставляет ли ангел смерти хоть какой-то шанс на хэппи-энд?