Пак Чэ-он — симпатичный студент университета искусств, который всегда выглядит приветливым, но на самом деле ему совершенно все равно на окружающих. Он предпочитает держаться на расстоянии, избегая романтических связей. Однако все меняется, когда он внезапно влюбляется в Ю На-би, студентку, пережившую тяжелый разрыв с первой любовью. Она решает, что больше не хочет испытывать боль от любви и ставит защитные барьеры вокруг своего сердца.

Чэ-он, пытаясь разобраться в своих чувствах, оказывается в непростой ситуации. Между ним и На-би возникают искры, но страхи и прежние раны мешают им сблизиться. Сможет ли Пак Чэ-он пробудить в Ю На-би желание быть счастливой снова, или же их чувства навсегда останутся за пределами возможного? В этой истории любви и сомнений, судьба может сыграть с ними в свою игру.

В 1920-е годы Корея терпит японскую оккупацию, и Ли Юн, японский офицер корейского происхождения, оказывается перед страшным моральным выбором. Не в силах справиться с угрызениями совести за свои поступки против соотечественников, он отправляется в Цзяньдао, китайский край на берегу реки Туманной. Здесь он жаждет встретить свою судьбу, надеясь на расплату — но вместо этого получает шанс на искупление. Судьба сводит его с человеком, которому он причинил боль, и тот, вместо мести, дарует Ли Юну жизнь. Поняв, что может что-то изменить, он становится лидером группировки, решившей противостоять японскому гнету. Но сможет ли он справиться с собственным прошлым и объединить разрозненные силы для борьбы за свободу?