В 1995 году в Каннаме один из членов криминальной группировки, Чон Ги-чхоль, кипит от недовольства. Его запрет на торговлю наркотиками становится катализатором мятежа, и он решает убрать босса, чтобы захватить власть. Однако цена за это высока: в хаосе теряет жизнь его лучший друг, Тхэ-хо. Теперь Ги-чхоль контролирует наркобизнес, отгрузки в Японию идут полным ходом, и полиция начинает проявлять интерес. В это время в организацию под видом кузена Тхэ-хо внедряется полицейский, а внутренние противоречия банды накаляются, грозя перерасти в большой конфликт с пусанскими мафиози. Удастся ли Ги-чхолю удержать власть, или его ждет предательство из тех, от кого он этого меньше всего ожидает?