У-джин каждое утро просыпается и видит в зеркале совершенно нового себя: то юноша, то старик, то женщина, то ребёнок. Его внешность меняется просто хаотично, как будто кто-то играет в лотерею. Такая необычная судьба не мешает ему влюбиться в И-су. Вот только как объяснить девушке, что твое лицо — это сюрприз на каждый день? Сможет ли он преодолеть эту "маленькую" проблему и пригласить её на свидание? А главное — как отреагирует она на это бесконечное разнообразие?

Когда лучшая подруга старшеклассницы На Бо-ра отправляется в Америку на операцию, она оставляет на подхвате местного шпиона. Новенький парень в школе успел вскружить голову подруге, и Бо-ра берется за детективное расследование: кто он, чем дышит и что из себя представляет? Подобно настоящему агенту, она погружается в мир хитросплетений старшколярских отношений, успевая спасти парня от уличных хулиганов. Однако в этом эмоциональном водовороте чувства начинают путаться, и как быть, когда под прицелом оказываются сразу два сердца?