Полуволки существовали бок о бок с людьми веками, скрывая свои сверхъестественные способности. Изолируясь в небольшие сообщества, они старались не выделяться. Мэдди и ее родители — единственные представители полуволков в своем районе. Их спокойная жизнь шла своим чередом, пока в школе не появился новый ученик. Его появление грозит изменить привычный ход событий и вскрыть давно зарытые тайны. Что принесет с собой этот новичок — надежду на лучшее будущее или опасность разоблачения?