В начале XX века в Христиании царило заметное социальное неравенство: богатые наслаждались роскошной жизнью, в то время как бедняки, особенно те, кто обитал в трущобах, едва сводили концы с концами. Среди них был Лука — мальчик из неблагополучной семьи, чей отец считал, что только труд способен искоренить их бедственное положение. Лука с готовностью помогал родителю, но в душе мечтал о настоящей магии.

Однажды, спасаясь от хулиганов, он попадает в театр «Тиволи», где решает устроиться в труппу артистов, чтобы поддержать семью. Однако радость от новой жизни скоро затмевается: Лука узнает, что местная чиновница намерена закрыть театр в канун Рождества. Теперь мальчику предстоит принять решение — как спасти театр и, возможно, не только его, но и все, что он успел полюбить. Удастся ли Луке осуществить свою мечту и вернуть магию в этот мир?

Встречайте доктора Дага — человека, уверенного, что одиночество должно стать нормой для всех. Несмотря на свои убеждения, он активно делится мыслями с пациентами, которые, как правило, после его приёмов решают расстаться друг с другом. Однако сам Даг ведет жизнь спокойную и размеренную, возможно, даже чересчур. Его тайная страсть — лекарства, доступные исключительно по рецепту.

Но как долго может длиться эта спокойная идиллия? Будет ли доктор Даг готов к переменам, которые подкрадываются к его тщательно оберегаемому одиночеству, или они перевернут его мир с ног на голову?