999-летний кумихо Щин У-ё оказывается в непростой ситуации, когда его жемчужина, хранящая в себе веками накопленную энергию, попадает в руки студентки Ли Дам. Не осознавая всей серьезности, она случайно проглатывает этот магический артефакт. Теперь у У-ё остаётся всего год, чтобы вернуть своё сокровище, прежде чем жемчужина погубит её. Но для него эта потеря оборачивается настоящей катастрофой: он мечтает стать человеком и готов на всё ради своей цели.

Ли Дам же, оказавшись в центре этого волшебного конфликта, начинает осознавать необычную связь с таинственным кумихо. Параллельно с этим развиваются их чувства, и в воздухе витает нечто большее, чем просто борьба за жизнь. Что же произойдет, когда истечёт время? Сможет ли У-ё восстановить свою жемчужину и осуществить свою мечту, или дружба с Ли Дам станет для него самым важным выбором в жизни?

С помощью советника Пак Ке-вона отец Ли Тхэ совершил захват власти и основал новую династию. Теперь Ли Тхэ, заняв трон, решает, что цель всегда оправдывает средства. Ему нужно собрать всю реальную власть в своих руках, но на пути стоит премьер-министр Пак Ке-вон, который не спешит уступать свои позиции. В это время его возлюбленная Ю Джон, девушка из благородной семьи, оказывается втянутой в круговорот дворцовых интриг и борьбы за власть. Смогут ли они сохранить свои чувства, когда вокруг кипят страсти и каждый шаг может стать последним? Или же личные амбиции и обман окутаны так плотно, что выхода нет?