Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, известный как непобедимый киллер Баттосай, сражается с сторонниками сёгуната, оставляя за собой лишь следы крови и хаоса. В своей бесконечной борьбе он встречает девушку по имени Томоэ. Увидев ужасы, что разворачиваются вокруг, она теряет сознание. В этот момент Кэнсин, осознавая всю тяжесть своего пути, решает забрать её к себе в гостевой дом.

Здесь, среди тишины и воспоминаний о боях, разворачивается нечто большее, чем просто встреча двух судеб. Он сталкивается с собственным прошлым и выбором, от которого зависит не только его жизнь, но и жизнь Томоэ. Смогут ли они найти общий язык среди света и тени, или же их судьбы навсегда останутся разделёнными?

Кютаро Мадарамэ, когда-то преподававший искусство фехтования, теперь остался без работы и денег, что сделало его жизнь невыносимой. Однажды его, человека молчаливого и сурового, приглашают на необычное задание: избавиться от кошки, которая свела с ума своего владельца, превратив его в беспомощное дитя. Голодные времена заставляют Кютаро согласиться, но при взгляде на пушистое создание он понимает, что не способен поднять на неё руку. Вместо этого он решает спрятать кошку. Так начинается его невероятное приключение в компании неожиданного пушистого друга. Но сможет ли Кютаро сохранить тайну и защитить их обоих от нежелательных последствий?