Вы перенесетесь в атмосферу шикарного Майами Бич, где отель "Мирамар" переживает свои золотые времена. В канун Нового года сюда заявляется сам Фрэнк Синатра, однако для управляющего Айка Эванса этот факт становится скорее головной болью, чем праздником. Ведь ему приходится лавировать между мафией, нерадивыми членами семьи и постоянными сбоями в работе отеля. Днем "Мирамар" — это сцена для ныряющих клоунов и танцев ча-ча-ча, а ночью он превращается в убежище для гангстеров, агентов ФБР, наркоманов и прочих сомнительных личностей, все стремятся увидеть завораживающее шоу. В это же время, в 320 километрах отсюда, на Кубе, Фидель Кастро берёт власть в свои руки. Как пересекутся эти столь разные миры и какие тайны скрывает "Мирамар"?