В 1957 году в одном тихом городке начинают происходить странные преступления, которые всколыхнули всю округу. В центре событий — милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин. Эти двое, казалось бы, из разных миров, вынуждены объединить усилия, чтобы распутать клубок загадок и тайн. Их расследование далеко не просто: за каждым углом подстерегают новые вызовы и неожиданные открытия. Почему именно этот город стал эпицентром таинственных происшествий? Возможно, разгадка кроется глубже, чем кажется на первый взгляд...