Маршалл и Фрэнсис, бывшие одноклассники, вновь пересекаются, обнаружив общую цель: раскрыть масштабный заговор. На кону — правда о загадочном грибе, который, возможно, способен исцелить от любой болезни. Но власть имущие — фармацевтические корпорации и правительство — готовы пойти на всё, чтобы эта информация не увидела свет. Друзья вынуждены балансировать между миром, который они знали, и коварной реальностью, где все под подозрением. Чем обернется их решимость противостоять системе? Смогут ли они докопаться до истины или навсегда останутся пешками в чужой игре?

Вы перенесетесь в атмосферу шикарного Майами Бич, где отель "Мирамар" переживает свои золотые времена. В канун Нового года сюда заявляется сам Фрэнк Синатра, однако для управляющего Айка Эванса этот факт становится скорее головной болью, чем праздником. Ведь ему приходится лавировать между мафией, нерадивыми членами семьи и постоянными сбоями в работе отеля. Днем "Мирамар" — это сцена для ныряющих клоунов и танцев ча-ча-ча, а ночью он превращается в убежище для гангстеров, агентов ФБР, наркоманов и прочих сомнительных личностей, все стремятся увидеть завораживающее шоу. В это же время, в 320 километрах отсюда, на Кубе, Фидель Кастро берёт власть в свои руки. Как пересекутся эти столь разные миры и какие тайны скрывает "Мирамар"?