Му Цингэ, жертвуя своим золотым ядром, спасает человечество, запечатывая демоническую угрозу в теле своего ученика Су Ишуя. Вместо благодарности, люди оборачиваются к ней спиной и начинают ненавидеть. Проходят годы, и Су Ишуй узнаёт правду о жертве наставницы. Не колеблясь, он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти мистическое Древо Перерождения. Найдя его, он отдаёт половину своего золотого ядра, чтобы вернуть жизнь Му Цингэ.

Спустя восемнадцать лет она возрождается в теле юной и загадочной Сюэ Жаньжань. Теперь, когда мозаика прошлого начинает складываться, возникает вопрос: что же скрывает таинственная девушка, и какую роль ей предстоит сыграть в ещё не оконченной истории?

В мире, где демоны правят безраздельно, заклинатели и смертные обречены на жалкое существование. Чтобы изменить неумолимое будущее, совет старейшин отправляет в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян. Её миссия — выяснить, как появился повелитель демонов, и уничтожить его, пока он ещё не обрел всю свою тёмную мощь.

Ли Сусу оказывается в теле дочери генерала Е, связанной брачными узами с принцем-заложником, которому суждено стать тем самым повелителем демонов. Время поджимает, и Ли Сусу должна сделать трудный выбор: как спасти будущее, не погубив настоящего. Но что, если зло не так просто различить? И может ли ненависть обернуться чем-то большим?