Смок и Стэк, братья-близнецы, возвращаются в родные места после путешествий по непростым дорогам — от окопов Первой мировой до гангстерских улочек Чикаго. В дельте Миссисипи они покупают старую ферму у расистского владельца, чтобы открыть музыкальный бар для рабочих с плантации. Главная звезда вечера — молодой блюзмен, чья игра на гитаре вызывает интерес у загадочного ирландского гостя. Но кто этот странный незнакомец, и почему его так привлекла музыка?