Утро в Сан-Висенте начинается с неожиданной находки: в фонтане обнаружен обнажённый мужчина, воздевающий руки к небу и шепчущий молитвы на неизвестном языке. Им оказывается влиятельный судья Пернелл Харрис. Врачи и супруга Кристал начинают сомневаться в его душевном состоянии. И есть из-за чего — его сын, Пи Джей, после неудачной попытки самоубийства находится в коме с мрачными прогнозами на будущее.

Однако Пернелл не сдаётся. Зацепившись за религию благодаря паре сомнительных миссионеров, он начинает слышать голос сына, который, как ему кажется, — сам Господь, направляющий его на путь возмездия. Голоса и видения заставляют судью задуматься: сможет ли он докопаться до истины, чтобы спасти своего сына, или это просто игра его разума?

В Лондоне нашего времени однополые браки стали обыденностью, но Адам Берриман никак не решится рассказать 90-летней бабушке Фионе о своих предпочтениях. Между тем, Фиона знает об этой теме больше, чем можно было бы предположить. 70 лет назад его дедушка Майкл Берриман пережил собственную историю любви, которая в те времена могла стоить свободы, а то и жизни. Каким образом прошлое Майкла повлияет на судьбу Адама? И какую тайну хранит бабушка Фиона, которую так боится открыть её внук? Всё это остаётся за кулисами, пока герои пытаются разобраться в хитросплетениях семейной истории, которая пронзает их сердца.