Дэрил Диксон, ставший вербовщиком Содружества, пытается спасти выживших в этом безумном мире и одновременно ищет своих друзей Рика Граймса и Мишонн. Его судьба приводит в путешествие на корабле из США во Францию, где он сталкивается с местными повстанцами. Дэрил берётся за рискованную задачу — выкрасть мальчика по имени Лоран из рук его тёти и доставить в Париж. Этот ребёнок, по слухам, является новым мессией, ведь он родился от матери-зомби, но при этом остался здоровым. А что, если он на самом деле способен изменить ход истории? Время поджимает, и не всё так просто, как кажется... Каковы истинные намерения тех, кто охотится за Лораном?

Германия и Япония празднуют победу во Второй мировой, Америка расколота на два лагеря. Прошло много лет, и вот уже на дворе 1962-й год. Несмотря на поражение, истинные американцы не сдаются — они создали глубокое подполье. Их главное оружие — загадочная кинохроника, где запечатлена победа союзников в войне. Кто-то считает это миражом, другие — надеждой. Джо и Джулс, молодые и полные решимости, отправляются в нейтральную зону между двумя Америками. Их задача проста — сделать так, чтобы эти пленки увидели как можно больше людей. Но что их ждет там, где грань между реальностью и иллюзией становится настолько тонкой, что начинает казаться, будто сама история хочет что-то нам сказать?