Коул Эллис, бывший детектив, временно оставил расследования ради службы в морском патруле. За это время Макс Митчелл, мастер обмана и афер, путешествует налегке, оставляя за собой след из обманутых. Их судьбы переплетаются, когда Макс неожиданно помогает Коулу разгадать дело. Теперь у них обоих появляется реальная возможность: Коул может вернуться к работе детектива, а Макс — избежать наказания. Но эта цель требует сотрудничества. Эллис придерживается привычной методики, тогда как Макс действует с помощью обаяния и хитрых уловок, порой выводя напарника из равновесия. Смогут ли они справиться с испытаниями, когда каждый шаг может стать решающим?