Когда юный Мерлин прибывает в Камелот, он сталкивается с суровой реальностью: король Пендрагон запретил магию, и нарушителям грозит смерть. В этой атмосфере страха и предательства Мерлин находит неожиданных союзников. В подземельях королевского дворца он встречает Великого дракона, который раскрывает ему судьбоносную тайну: Мерлин должен защищать принца Артура от множества врагов, невидимых и явных. Но как долго удастся юному волшебнику балансировать между своими магическими способностями и королевскими законами? И сможет ли он оправдать ожидания, которые возложены на его плечи? Чем обернётся для него эта опасная игра, где на кону — жизнь и судьба всего королевства?