Джулс живёт, перевоплощаясь в Афродиту Бэнкс — его дрэг-альтер эго покоряет сердца зрителей. Он находит в этом не только видение искусства, но и способ заработка. Однако однажды после выступления Джулс становится жертвой нападения. Физические раны заживают, но глубинная травма мешает вернуться к прежней жизни. Через несколько месяцев, когда боль отступает, но не исчезает, Джулс неожиданно узнаёт одного из своих обидчиков — это Престон. Теперь, сняв макияж и скрыв свою истинную личность, он может подойти ближе к преступнику, узнать его получше и, возможно, отомстить. Но где грань между справедливостью и местью?

Эстелла росла в 1960-е годы в Великобритании, отличаясь яркой индивидуальностью и неприятием несправедливости. После исключения из очередной школы, она с матерью отправляется в Лондон, но по дороге они заезжают в особняк известной модельерши Баронессы. Трагедия обрывает жизнь матери Эстеллы, оставляя девочку наедине с городом. Вскоре она встречает Джаспера и Хораса — юных уличных мошенников. Через десять лет Эстелла, всё так же мечтающая о карьере в моде, хитростью пробивается в элитный универмаг и привлекает внимание Баронессы, попадая к ней в штат дизайнеров. Но какова цена её успеха, и что за тайна скрывается за блеском высокой моды?