В полудиком крае, где древние традиции сталкиваются с современностью, два полицейских из племени навахо — опытный Джо Липхорн и его молодой напарник Джим Чи — сталкиваются с жуткой загадкой: двойное убийство, покрытое тайнами прошлого. Кажется, что для этих двоих важно не только раскрыть преступление, но и разобраться со своими внутренними демонами.

Во втором сезоне драматическая история продолжает набирать обороты: наёмный убийца оказывается замешанным в трагедии на шахте, где погиб сын Джо. Время на исходе, и партнёры бросаются в отчаянную охоту на преступника и его кукловода. Их решимость столь велика, что закон становится лишь очередной преградой, которую нужно преодолеть. Но смогут ли они остановиться в погоне за справедливостью, рискуя потерять всё?