После громкого ухода со сцены мастер иллюзий Кэмерон Блэк решает применить свои уникальные навыки в деле раскрытия преступлений. Вместо того чтобы удивлять зрителей магией, он теперь помогает ФБР ловить хитроумных преступников. Каждый новый случай становится для него своеобразным спектаклем, где он соединяет блеск иллюзий с мастерством детектива. Фокусник в мире преступлений — это не только зрелище, но и настоящий вызов. Ведь кто, как не он, способен распутывать самые запутанные головоломки и разгадывать уловки, которые не под силу обычным следователям? Но всё ли так просто, как кажется на первый взгляд? Может быть, его прошлое скрывает тайну, которую ещё предстоит раскрыть?

Сьюзан и Брюс Миллер переезжают в роскошный пригород Чикаго, мечтая о спокойной жизни с пикниками и играми детей на заднем дворе. Но вскоре их мечты сталкиваются с неожиданной реальностью. Новые соседи, Том и Трина Дэкер, вводят Миллеров в мир, где свободные браки и групповой секс считаются частью нормальной семейной жизни. В контрасте с ними предыдущие соседи, Дженет и Роджер Томпсон, категорически отрицают такую свободу. Миллерам предстоит сделать выбор. Готовы ли они изменить свои взгляды, или их ждёт нечто большее, чем просто перемена адреса?