В современном обществе Великобритании магия и обычная жизнь идут рука об руку, но далека их взаимосвязь от гармонии. Черные колдуны и Белые ведьмы ведут ожесточенную борьбу за власть, и её разгар не обходит стороной подростка Натана. Сын колдуна и ведьмы, он — аутсайдер в мире магии, где линии добра и зла размыты, а правила становятся всё жестче. Когда Совет Белых ведьм накладывает запрет на его общение с подругой, Натан решает, что пора перестать подчиняться и начать действовать. Вопрос лишь в том, сможет ли он найти свою истинную силу и определить, на чьей он стороне.