В середине 19 века экспедиция под командованием сэра Джона Франклина отправляется на поиски северо-западного прохода. Удачно пережив первую зиму, корабли "Террор" и "Эребус" оказываются заложниками льдов. Что делать команде, когда с каждым днем становится все сложнее выживать в суровых условиях Арктики?

Переносимся в 1942 год. На калифорнийском острове Терминал, после загадочного самоубийства в японской общине, начинают говорить о присутствии бакэмоно — таинственного и опасного существа. Президент США принимает решение об интернировании японцев, и около 120 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Но вместе с ними в лагерь проникает и нечто темное и тревожное. Что за зло скрывается в тени лагеря: плод человеческих страхов или нечто более зловещее?

Наполеон Соло, мастер шпионского дела из ЦРУ, привык побеждать. Но равный по талантам Илья Курякин из КГБ не уступает ему ни в чём. Их личная вражда — настоящая битва титанов в мире тайных агентов. Однако всё меняется, когда они сталкиваются с угрозой, способной уничтожить всё человечество — международная преступная организация обзавелась ядерным оружием. Теперь бывшим врагам придётся объединиться, чтобы противостоять новой опасности. Но смогут ли они забыть старые обиды ради спасения мира, или их личные амбиции всё-таки станут преградой?