Москва, 1930-е годы. Драматург оказывается в эпицентре скандала: его обвиняют в антисоветских настроениях, закрывают его спектакль и исключают из союза литераторов. В это время он встречает очаровательную, но несчастную в браке Маргариту. Вместе они начинают новый роман, вдохновленный их окружением, а среди его персонажей оказывается загадочный Воланд, списанный с таинственного иностранца. Но что произойдет, когда вымысел и реальность начнут пересекаться?