Небесная фея, освободившая Владыку Луны из многовекового заключения, сталкивается с последствиями своего поступка. Этот дьявольский дух, проведший 30 тысяч лет в темнице, жаждет мести за свои страдания. Однако его планы меняются, когда он встречает фею, чья чистота и невинность трогают его мрачное сердце. Вопреки всем запретам и своим демоническим инстинктам, он влюбляется в неё, и теперь их чувства угрожают разжечь войну между враждующими кланами.

Любовь между существами из разных миров — это не просто испытание, это настоящее сражение с судьбой. Как же им быть, если сердце не слушается разума? Теперь на кону не только их судьба, но и мир, который они знают. Смогут ли они преодолеть все преграды, или их страсть приведет к катастрофе?