Когда чернокожая активистка Энн Атуотер и убеждённый член Ку-клукс-клана Клэйборн Эллис оказываются в одном комитете по вопросу расового разделения в школе, кажется, что конфликт неизбежен. Они давно не переваривают друг друга, но неожиданно обнаруживают, что у них есть общее: желание лучшего будущего для своих детей. История о том, как два заклятых врага вынуждены сотрудничать ради общего дела, раскрываясь с такой стороны, о которой никто не подозревал. Что же произойдёт, если ненависть уступит место пониманию?