Чха У-соль, едва обретя свободу, снова оказывается в центре неприятностей. Кажется, что судьба никак не желает оставить его в покое. Не успев сделать и шагу, он попадает в череду событий, где его прошлое и настоящее сталкиваются с будущим, переплетаясь в неожиданных и мрачных узорах. В мире, где границы между добром и злом размыты, а каждый новый союзник может оказаться врагом, Чха должен проявить всю свою смекалку, чтобы выжить и найти ответ на главный вопрос: какова его настоящая роль в этой буре событий? Но сможет ли он преодолеть все испытания, или его ждёт новая ловушка на пути к истине?

Когда бывшая репетиторша вновь встречает своего ученика, их отношения начинают развиваться совсем не так, как планировалось на уроках. Она и не догадывалась, что сможет увидеть в нём нечто большее, чем просто воспоминания о школьных годах. Но судьба распорядилась иначе — чувство, которое возникло между ними, оказалось сильнее здравого смысла и многолетней разницы в возрасте.

И вот перед ней дилемма: следовать эмоциям или придерживаться привычных рамок. Что важнее — принципы или новые чувства? Смогут ли они оба справиться с тем, что приготовила для них жизнь? Вопросы остаются открытыми, и именно они заставляют зрителя гадать, что же будет дальше.

В марте 1945 года в Кёнсоне, Чан Тхэ-сан, успешный владелец антикварного магазина и ломбарда, оказывается в непростой ситуации. Местный комиссар требует, чтобы он нашел свою таинственно исчезнувшую любовницу до того, как увянут цветы сакуры. В противном случае, ему грозят потерей всего имущества и отправкой на фронт. В это время в город прибывают опытные сыщики — отец и дочь, которые уже более десяти лет ищут свою жену и мать. Чан Тхэ-сан нанимает их для помощи в поисках, и вскоре их дорога приводит в военный госпиталь. Там, под покровом тайны, японцы проводят ужасающие эксперименты на людях. Какое открытие ждет героев за стенами больницы?