В начале XX века в Христиании царило заметное социальное неравенство: богатые наслаждались роскошной жизнью, в то время как бедняки, особенно те, кто обитал в трущобах, едва сводили концы с концами. Среди них был Лука — мальчик из неблагополучной семьи, чей отец считал, что только труд способен искоренить их бедственное положение. Лука с готовностью помогал родителю, но в душе мечтал о настоящей магии.

Однажды, спасаясь от хулиганов, он попадает в театр «Тиволи», где решает устроиться в труппу артистов, чтобы поддержать семью. Однако радость от новой жизни скоро затмевается: Лука узнает, что местная чиновница намерена закрыть театр в канун Рождества. Теперь мальчику предстоит принять решение — как спасти театр и, возможно, не только его, но и все, что он успел полюбить. Удастся ли Луке осуществить свою мечту и вернуть магию в этот мир?