В 1957 году в одном тихом городке начинают происходить странные преступления, которые всколыхнули всю округу. В центре событий — милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин. Эти двое, казалось бы, из разных миров, вынуждены объединить усилия, чтобы распутать клубок загадок и тайн. Их расследование далеко не просто: за каждым углом подстерегают новые вызовы и неожиданные открытия. Почему именно этот город стал эпицентром таинственных происшествий? Возможно, разгадка кроется глубже, чем кажется на первый взгляд...

В начале 80-х годов советская партийная верхушка запуталась в борьбе за власть. Болезни Брежнева и царящая в стране коррупция вынуждают силовые структуры выбирать дальнейший путь. Простые граждане невольно оказываются в центре борьбы между КГБ и МВД. В один из вечеров участковый Кирилл Нестеров сталкивается с непростой ситуацией: к нему попадает подросток с подозрительным свёртком, а внутри — бесценные картины русских мастеров. Кирилл даже не подозревает, что эта находка станет только началом цепочки событий, способных перевернуть его представления о мире и поставить под угрозу его собственную жизнь. Как далеко зайдёт эта история и какие опасности подстерегают на пути к истине?