Люди и демоны в вечной схватке. Человечество освоило магию, научившись вызывать сверхъестественные силы с помощью артефактов, чтобы дать отпор демонической угрозе. Те, кто владеет этой силой, становятся повелителями демонов. Но что случится, когда один из них встретит сироту, случайно проглотившего магический артефакт? Эти двое, казалось бы, несовместимые, оказываются вынуждены объединиться. Их путь — не только борьба с демонами, но и разгадка тайного заговора, связанного с Мастером демонов. Что же скрывается за этим заговором, и каковы истинные намерения загадочного Мастера?

В одном из депрессивных районов города, где учатся Бу и Лин, царит беспокойство. Бу случайно становится причиной смерти школьного агрессора Шуая, и теперь его преследует старший брат погибшего. У Бу нет ни союзников, ни защитников, даже бабушка, его единственная поддержка, покинула этот мир. Единственная надежда — уезд Маньчжурия, где живёт загадочный слон, который, что бы ни происходило, всегда сидит неподвижно. Почему слон не двигается? И что найдёт Бу в этом странном месте?