В мире Троецарствия борьба разворачивается не только на полях, но и в недрах самих государств — шпионские сети плотно переплетены с политикой. В царстве Шу легендарный шпион по прозвищу Байди оказывается под угрозой. Его ложное сообщение приводит к потере стратегических позиций, и теперь многие считают его предателем. За устранением Байди отправляют его зятя, который, несмотря на все улики, не верит, что тот мог бы измениться. На самом же деле, за этой игрой стоит талантливый шпион из Вэй, перехвативший послание. Теперь Байди и его противник ведут нешуточную битву ума и хитрости. Кто окажется более ловким и сможет вырвать победу для своего государства — Ши или Вэй? В этой шахматной партии от виртуозности каждого ход зависит судьба целых династий. Какой сюрприз готовит вскоре финал этой бесконечной борьбы?

Несколько лет назад неопытный художник Шэнь И стал виновником трагедии: его портрет привёл к гибели полицейского, который пытался остановить банду. Теперь, чтобы искупить вину, Шэнь И покидает Академию изящных искусств и устраивается на работу в Пекинское бюро общественной безопасности. Но не всем там рады его присутствию, ведь тень прошлого всё ещё давит на него.

Сотрудничая с капитаном Ду Чэном, близким другом убитого стража порядка, Шэнь И погружается в опасные расследования. Каждое дело открывает новые грани человеческой натуры и показывает, как сложно порой разграничить добро и зло. Тем не менее, художник уверен, что его навыки помогут раскрыть правду, но в этом мире, наполненном тайнами и предательством, кто знает, сможет ли он справиться с последствиями своих ошибок?