В будущем, в суровой республике Гилеад, военные захватили власть и установили жестокие порядки. Жизнь здесь напоминает мрачный кошмар, в котором уважение в обществе заслуживают только офицеры и их жёны. Но даже в этом холодном мире есть проблема, которая не щадит никого: бесплодие. Лишь одна из ста женщин способна родить ребёнка, и такая редкость становится крайне ценной. Офицерские семьи находят выход — привлекают к себе служанку, женщину из простого народа, которая может стать суррогатной матерью. Но эта роль обрекает её на исполнение сурового долга — после рождения ребёнка она должна проститься с ним и отправиться служить новым хозяевам. Кто сможет выжить в таком мире? И есть ли надежда на перемены внутри этой беспощадной системы?

В мире, где все внимание приковано к молодёжи, Том оказывается в стадии жизни, когда нужно пересмотреть свой путь. Ему уже за сорок, и он осознаёт, что мысли, которые так важны для него, окружающим кажутся незначительными. В этой странной атмосфере игнорирования и непонимания, Том пытается разобраться, что же на самом деле важно. Он вынужден искать новые цели, когда всё, что его окружает, словно говорит: "Ты уже не в центре внимания".

Но что будет, если он найдёт что-то действительно стоящее? Или, быть может, его открытие станет шоком для всех, включая его самого?

Молодой композитор Джон мечтает ворваться на Бродвей, но пока он вынужден работать официантом в нью-йоркской забегаловке. Его мюзикл "Супербия" — главный проект жизни, который он надеется превратить в громкий хит. Однако личная жизнь оставляет желать лучшего: девушка Сюзан устала от ожидания, а лучший друг уже давно оставил мечты ради карьеры в рекламном агентстве. Близится 30-летний юбилей, и Джон начинает паниковать — неужели его годы и усилия ушли впустую? Но, может быть, впереди его ждёт шанс на нечто большее?