Молодой агент ЦРУ Джо Тернер и представить себе не мог, во что превратится его обычный рабочий день. Вернувшись в офис, он обнаруживает, что все коллеги мертвы. Почему и как это произошло — загадка, которая может стоить ему жизни. Исчезает привычный мир, и Джо оказывается в эпицентре огромного заговора. Он вынужден балансировать на грани между правдой и ложью, не зная, кому можно доверять. В его руках оказывается ключ к разгадке шокирующих тайн, которые способны перевернуть всё с ног на голову. Сможет ли он найти виновных и остаться в живых, или ему суждено стать очередной жертвой в этой смертельной игре?

История о 12-летнем Атари Кобаяси, воспитаннике коррумпированного мэра, который решает отправиться на мусорный остров, чтобы найти своего любимого пса Спотса. После того как по указу его опекуна все собаки были изгнаны туда, мальчик не раздумывая берёт миниатюрный летательный аппарат и отправляется на поиски. На острове его ждут не только груды мусора, но и дружная стая дворняг, с которыми ему предстоит пройти через множество испытаний. Чем закончится эта необычная одиссея, и изменит ли она будущее всей Префектуры?