Марк Кобден получает четыре года за убийство по неосторожности. Тюрьма для него — чуждый и враждебный мир. Единственное, что даёт ему надежду, — это общение с Эриком Макналли, добросердечным и порядочным надзирателем. Но когда один из заключённых угрожает раскрыть слабое место Эрика, тот оказывается перед непростым выбором: следовать своим принципам или обезопасить семью. Какой путь он выберет?

Проснувшись в шкуре тролля, Хильда понимает, что ее мир перевернулся с ног на голову. Ей приходится проявить всю свою изобретательность и смелость, чтобы снова стать человеком и вернуться домой. Однако это только часть задачи, ведь на кону судьба Тролльберга. Смогут ли ее идеи и храбрость спасти город, когда опасность ближе, чем кажется?