В мире Троецарствия борьба разворачивается не только на полях, но и в недрах самих государств — шпионские сети плотно переплетены с политикой. В царстве Шу легендарный шпион по прозвищу Байди оказывается под угрозой. Его ложное сообщение приводит к потере стратегических позиций, и теперь многие считают его предателем. За устранением Байди отправляют его зятя, который, несмотря на все улики, не верит, что тот мог бы измениться. На самом же деле, за этой игрой стоит талантливый шпион из Вэй, перехвативший послание. Теперь Байди и его противник ведут нешуточную битву ума и хитрости. Кто окажется более ловким и сможет вырвать победу для своего государства — Ши или Вэй? В этой шахматной партии от виртуозности каждого ход зависит судьба целых династий. Какой сюрприз готовит вскоре финал этой бесконечной борьбы?